艾丽丝看见一棵大蘑菇，长得跟她一般高。艾丽丝踮起脚尖，想看看蘑菇顶，只见上边坐着一条大毛毛虫，全身蓝色，悠然地抽着长长的水烟管。艾丽丝默默地看着毛毛虫，又是惊奇，又是疑惑，自己该不该和毛毛虫讲话呢?和它谈些什么才好呢?
毛毛虫懒洋洋地问：“你是谁呀?”艾丽丝难为情地回答：“我……我说不清，早晨起床的时候，我还知道自己是谁，可从那以后，我已经变了好几回了……我也不知道自己是谁了……”毛毛虫说：“我认为变来变去很正常。”艾丽丝说希望自己能长高些。
毛毛虫从蘑菇顶上溜下来，往草丛里爬去，边爬边说：“这蘑菇，一边会叫你长高，一边会叫你变矮。”艾丽丝伸开双臂抱住蘑菇，每只手掰下一块蘑菇边来，她把右手掰下的那块咬了一口。呀!下巴狠狠磕了一下。原来她矮得下巴碰到脚背上了。
艾丽丝急忙把左手的蘑菇放在嘴里，糟糕!怎么不见肩膀了呢!低头一看，只能见到很长的脖颈，就像矗立在森林里的高树杆。艾丽丝惊叫起来：“我的肩膀哪儿去了?我的双手在哪儿?”她的长脖了长得居然能像一条蛇那样随便向四面八方扭转。